2022年第一季度中国零售药店数据深度解读 药品零售市场稳健增长

引言

IQVIA（艾昆纬）正式发布了2022年第一季度中国零售药店数据报告。作为全球领先的医药健康产业情报与战略咨询机构，IQVIA的数据一直是观察中国医药零售市场风向的重要标尺。报告显示，尽管面临疫情多点散发的复杂外部环境，中国药品零售市场依然展现出较强的韧性与增长潜力。本文将基于该报告，梳理2022年第一季度中国零售药店市场的整体表现、品类结构变化及未来趋势。

一、整体市场：增速放缓但规模持续扩大

据IQVIA统计，2022年第一季度中国零售药店市场总规模相较于去年同期呈现正向增长，但增速较2021年同期有所回落。这主要受多地疫情反复、防控措施升级以及部分地区物流受限等因素影响。从月度数据看，1-2月受春节假期和冬季流感等因素带动，感冒、清热类等常备药品销售表现较好；进入3月后，随着疫情在部分省市抬头，零售药店客流下降，线下销售受到一定抑制，但线上O2O及B2C渠道补充了部分需求。

整体来看，第一季度零售药店市场占比在全国药品销售终端中保持稳定，尽管医院端受集采和医保控费影响，处方外流趋势仍为零售药店带来长期结构性机会，但短期内尚未出现爆发式增长。

二、品类格局：抗疫相关品类突出，慢病用药刚需坚挺

从治疗领域来看，2022年第一季度零售药店品类表现分化明显。

1. 感冒咳嗽及呼吸道用药：受冬春季流感高发及部分地区疫情反弹影响，感冒、止咳、退热类药品销售同比有明显提升。尤其是具有抗病毒、清热解毒功效的中成药，在部分区域出现抢购或备货性购买。

1. 慢病用药（高血压、糖尿病、心脑血管等）：作为零售药店的销售基石，慢病用药保持稳定增长。由于医院门诊受疫情影响，部分患者转向药店购药，尤其是长期处方外流带来的增量。不过，集采中标品种在药店的价格联动也使得部分品类单价下降。

1. 维生素与营养补充剂：伴随居民健康意识提升，维生素C、维生素D、矿物质及免疫调节类保健品需求旺盛，成为第一季度增长较快的品类之一。

1. 胃肠道用药及皮肤用药：相对平稳，未出现大幅波动。

值得注意的是，抗感染类药物（抗生素）在零售渠道受处方限制及公众合理用药意识增强影响，增速趋缓。

三、渠道与区域：连锁率进一步提升，线上渠道加速渗透

从渠道结构看，2022年第一季度全国零售药店连锁化率继续攀升，头部连锁企业通过自建、并购等方式扩大门店网络，竞争力增强。区域方面，华东、华南等经济发达地区销售额占比领先，但增速上，中西部部分地区因基数较低及人口回流，表现出更快的增长弹性。

线上渠道是本季度的一大亮点。由于疫情导致线下客流减少，O2O（美团、饿了么、京东到家等）和B2C（阿里健康、京东健康等）药品零售额同比增幅显著。IQVIA报告指出，线上药品销售已从应急渠道转变为常态化补充，尤其在年轻群体和城市白领中渗透率提升较快。不过，线上销售仍以非处方药、常用药和计生用品为主，处方药线上销售受政策与监管影响，放量尚需时日。

四、挑战与机遇：疫情扰动下的韧性成长

2022年第一季度，中国零售药店行业面临多重挑战。疫情封控导致部分门店关闭或限流，线下客流骤降；四类药（退热、止咳、抗病毒、抗生素）在多地实施禁售或登记销售，直接影响相关品类销售额；再次，药品集采价格传导至零售端，部分慢病用药毛利空间压缩。

但与此市场也孕育着新机遇。一是处方外流政策持续加码，多地试行医保定点药店纳入门诊统筹，为零售药店承接外流处方提供支付端支持；二是“药店+健康服务”模式兴起，如慢病管理、检测、轻问诊等增值服务增强客户黏性；三是数字化工具的应用，如私域运营、直播带货、智慧药房等，帮助药店提升运营效率和覆盖半径。

五、未来展望：第二季度承压，全年有望温和增长

进入2022年第二季度，由于奥密克戎变异株传播导致上海、北京等地实施严格管控，预计零售药店线下销售短期内仍将承压。但随着疫情防控常态化，以及“四类药”销售政策的动态调整，被压抑的购药需求有望在后续释放。另外，冷链药品、新特药、双通道药品在零售药店的布局将逐步扩大，为行业带来新的增长点。

IQVIA预计，2022年全年中国零售药店市场将维持温和增长态势，增速可能在5%-8%之间。市场集中度将持续提升，大型连锁药店凭借资金、供应链和数字化优势，有望进一步扩大份额。而中小药店则需通过特色化、专业化服务寻求差异化生存。

2022年第一季度中国零售药店数据折射出行业在疫情常态化下的调整与适应。药品零售市场虽短期承压，但长期向好的逻辑未变：人口老龄化、慢病患病率上升、自我药疗意识增强以及处方外流等趋势，将持续推动零售药店的价值提升。对于行业参与者而言，如何平衡疫情应对与长期能力建设，如何在政策与市场变局中找准定位，将是未来竞争的关键。